Barish Financial - Northwestern Mutual
Asesor de clientes buscando voces diversas
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Lleva tu pasión por la comunidad y el impacto a una carrera orientada a objetivos como Asesor Financiero en Barish Financial de Northwestern Mutual!
Barish Financial de Northwestern Mutual se guía por la misión de ofrecer orientación financiera que empodere a individuos y organizaciones para alcanzar estabilidad, crecimiento y confianza tanto a corto como a largo plazo en su futuro financiero. A través de un compromiso con la transparencia, la integridad y estrategias personalizadas adaptadas a cada etapa de la vida, el equipo ofrece una planificación reflexiva y centrada en el cliente, diseñada para crear un impacto duradero. Más allá del trabajo que realizan con sus clientes, Barish Financial está profundamente implicada en la comunidad, apoyando a organizaciones como varias fundaciones de la FAU, Spirit of Giving y Alex's Lemonade Stand en la lucha contra el cáncer infantil. Esta combinación de planificación intencionada y participación comunitaria crea un entorno significativo para quienes están haciendo la transición a un rol de Representante Financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 1515 S Federal Highway, Suite 208 Boca Raton, FL 33432
Nuestro equipo abraza la diversidad, la creatividad y la colaboración, guiado por nuestros 5 Valores Fundamentales:
- Apoyo: Permitir que los clientes alcancen confianza y seguridad financiera.
- Inclusión: Fomentar un entorno acogedor para comunidades y talentos diversos.
- Educación: Proporcionar conocimientos y defensa para apoyar decisiones financieras informadas.
- Compasión: Ofrecer apoyo empático y personalizado a los clientes.
- Excelencia: Esforzarse por alcanzar los más altos estándares en servicio y crecimiento profesional.
Sigue este enlace para saber por qué la asesora financiera, Jamie Mannarelli, siente tanta pasión por su carrera en Northwestern Mutual: https://www.youtube.com/watch?v=7SlQuS7AOgQ
Conoce a nuestro equipo:
Irene Barish, Directora General y Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2019
- Experiencia previa: Enfermera titulada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con una sólida experiencia en toma de decisiones críticas, defensa y atención familiar.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su familia, incluyendo a su marido, bombero y veterano de Fort Lauderdale, y a sus dos hijos, hockey sobre hielo y animando a los Florida Panthers; organizando cenas dominicales con toda su familia.
Michael Velez, Director de Desarrollo de Crecimiento:
- Tiempo con NM: Desde 2018
- Experiencia previa: Lideró equipos en la industria de centros de llamadas, construyendo una base sólida en liderazgo, desarrollo de rendimiento y crecimiento de equipos.
- Apasionado de: Ayudar a los demás profesionalmente y dentro de la comunidad; formando parte de la junta directiva de la Universidad Atlántica de Florida; educar y empoderar a la comunidad española sobre opciones financieras y libertad financiera; priorizar el bienestar mediante respiración, sauna y inmersiones en frío; disfrutando del fútbol (especialmente del Real Madrid), tenis y pickleball; casado y con dos hijos.
Caleb Posey, CFP®, Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 4,5 años
- Experiencia previa: Experiencia contable, incluyendo auditoría de entidades sanitarias regionales y experiencia previa en preparación de impuestos.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su familia y su novia, Lia; mantenerse activo a través del pickleball; viajar tanto local como internacionalmente; explorando nuevos restaurantes; pasar tiempo sobre o cerca del agua; ponerse al día con la última serie de televisión; entrenando para la Media Maratón del Año Nuevo Lunar en la bahía de Biscayne; viendo partidos de hockey de los Florida Panthers, baloncesto de los Miami Heat y fútbol de playoffs.
François Truong, Director de Desarrollo de Crecimiento:
- Tiempo con NM: 4 años
- Experiencia previa: Director de Desarrollo de Jugadores en Hard Rock Hotel and Casino, gestionando relaciones con clientes de alto valor y liderando el equipo de Marketing Asiático para mejorar la experiencia del cliente y el crecimiento del mercado; Proyectos en reparaciones inmobiliarias y en la industria de la ropa deportiva.
- Apasionado de: Pasando tiempo de calidad con la familia cocinando, saliendo y participando activamente en los entrenamientos deportivos de sus hijos; mantener un estilo de vida saludable mediante rutinas de fitness y gimnasio; Explorando nuevas experiencias culinarias y cocinando nuevos platos.
Craig Jay McLane, CFP®, ChFC,® CLTC®, Asesor de Gestión de Patrimonios y Director de Crecimiento y Desarrollo:
- Tiempo con NM: 9 años
- Experiencia previa: Se unió a Northwestern Mutual tras graduarse en el College of William and Mary, donde jugó béisbol universitario.
- Apasionado de: Pasar tiempo con su esposa, su hijo, su gato Fin y su perro Leo; buceo; ver deportes profesionales; organizar barbacoas con amigos; Pasar tiempo en el agua.
Sobre el puesto: En Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Irene Barish es directora general de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 68.000,00 $ - 87,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
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